Страна I
1. В сърцето на Орелия - м. и ар. Емил Димитров, т. Васил Андреев (4.00)
2. Кажи ми защо - м. и ар. Митко Щерев, т. Васил Андреев (3.10)
3. Ела в София - м. и ар. Емил Димитров, т. Васил Андреев (3.10)
4. Любовта си ти - м. и ар. Александър Йосифов, т. Орлин Орлинов (3.20)
5. Нашият сигнал - м. и ар. Емил Димитров, т. Андре Салве (3.15)
6. Когато отиваш там при другия - м. и ар. Емил Димитров, т. Патриция Карли (3.45)
Изп. на френски език Емил Димитров, съпр. орк., дир. Ж. Клодриг (1, 2, 3, 4), дир. П. Дютур (5, 6)

Страна II
1. Облади, облада - м. Джон Ленън и Пол Маккартни, б. т. Васил Андреев (3.05)
2. Жената на военния - м. и ар. Емил Димитров, т. Евстати Бурнаски (3.15)
3. О, малка Ели - м. Букей, б. т. Емил Димитров (3.10)
4. Хей, поле - м. и ар. Емил Димитров, т. Васил Андреев (5.30)
5. Конче вихрогонче - б. т. Емил Димитров (3.45)
6. Феникс - м. и ар. Атанас Косев, т. Димитър Ценов (2.25)
Изп. на български език Емил Димитров, съпр. орк., дир. Г. Станков (1, 3, 5, 6), дир. М. Щерев (2), дир. В. Казасян (4)