I
Ранен юнак / обр. Д. Христов (3.25)
Лека нощ до утре / Т. Попов, т. Цв. Ангелов (3.10)
Свири веселият влак / Д. Петков, т. Н. Зидаров (2.00)
Нани ми, нани, Дамянчо / Л. Пипков. Сол. Д. Лозанова (4.30)
Люлки, вейки, полюлейки / обр. Ф. Кутев (1.35)
Ой те, горо / Т. Попов, т. Н. Зидаров (4.30)

II
Репетиция за концерт / В. А. Моцарт. Сол. Т. Генова (3.40)
Люлчина песен / В. А. Моцарт. Сол. Кр. Жанева (2.40)
Тиха е украинската нощ / Р. Щедрин, т. А. Пушкин (3.20)
Хороводец / П. Хаджиев, текст Ран Босилек (0.55)
Ружо, бяла Ружо / обр. Хр. Тодоров. Соло англ. рог М. Узунов (3.10)
Заспала ли си, Неранзо / Д. Христов, т. Р. Стоянов (1.40)
Акварел / Т. Попов, т. Н. Зидаров (2.10)
Балада за войводата / Т. Попов, т. Пл. Цонев (2.55)

Тонрежисьор - Хр. Ковачев