Страна А
1. Из „Рачо Ковача" (М. Недялков), изп. Ив. Янчев (6.00)
2. Из "Хилендарския монах" (Д. Талев), изп. Р. Ябанджиев (6.30)
3. Фезия Караешкия (нар. песен), изп. Д. Герасимов (0.55)
4. Из „Летопис на смутното време“ (В. Мутафчиева), изп. П. Гюров (6.40)
5. Кърджалии в Тетевен (нар. песен), изп. К. Зехирева (1.40)

Страна Б
1. Из „Летопис на смутното време" (В. Мутафчиева), изп. П. Гюров (7.35)
2. Из „Година 1821“ (Г. Карастоянов), изп. Ив. Янчев (3.45)
3. Изгонване на владика от Котленско (нар. песен), изп. К. Зехирева (2.00)
4. Из „Бунтовно време“ (Г. Дръндаров), изп. Р. Ябанджиев (4.05)
5. Велчова завера (нар. песен), изп. К. Зехирева (2.55)

Съставител — Тодорка Лингорска