I
I. БРОЖУ С ЦИГАНАМИ (М. Косовски, И. Ковин)
2. В ЧАС РОКОВОЙ (романс Маши из пьесы "Живой труп")
3. ЭХ, МОЯ ГИТАРА (Б. Фомин, Б. Тимофеев)
4. ТЕНИ МИНУВШЕГО (Н. Харито, А. Френкел)
5. МОЛЧИ, ЦЫГАН (м. и сл. Лев Дризо)

II
I. ПАЛСО (Напрасно) (цыганская песня)
2. ОТЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ В САДУ (Н. Харито, В. Шумски)
3. СНЕЖИНКА (м. и сл. В. Воляртински)
4. ХАСИЯМ (цыганская песня)
5. БИДА (цыганская песня)

обработка Евгения Комарова
орк. "Симфониета", дир. Евгени Комаров