I страна
1. Море пиле, славей пиле
изп. ансамбълът
2. На гурбет отидох, Маре
изп. Любка Рондова и Иглика Генадиева
3. Отфърли си, бело Ленче, дулачето
изп. Любка Рондова
4. Песен за Георги Сугарев
изп. Любка Рондова
5. Вино пиям ем ракия
изп. Любка Рондова и Иван Кацаров
6. Църна се чума зададе
изп. Любка Рондова
Обр. Ив. Павлов (2, 3, 4, 5), Л. Тачев (6)

1. Що ми е мило, ем драго
изп. Любка Рондова и Иван Кацаров
2. Велико дульбер бугарко
изп. Любка Рондова
3. Кальо, Калино
изп. Любка Рондова
4. Айде Софке
изп. ансамбълът, солисти: Любка Рондова и Иван Кацаров
5. Смиляна
изп. Любка Рондова
6. Моми тиквешанки
изп. Любка Рондова
Обр. Ив. Павлов (1, 3, 5, 6), Л. Тачев (2), Д. Динев (4)