Страна I
Блазе ти, Пирин - изп. Ев. Толозова, съпр. орк., дир. К. Колев (3.20)
Кукувичка е закукала - изп. Г. Чилингиров, съпр. орк. (3.50)
Стефановата майчица - изп. Д. Кунева, съпр. орк., дир. К. Колев (6.50)

Страна II
Еленка - млада котленка - изп. В. Стоянова (7.20)
Провикнал ми се Хаджи Димитър-изп. Г. Дочев, съпр. Н. Ганчев - кавал, рецитира Св. Карабоиков



I think this was only produced as a 10" record and not as as 12" record