ДИАНА-ЭКСПРЕСС
I
1. Диана-Экспресс
2. Без тебя
3. Маленькая песня
4. Хоровод
Музыка и аранжименты Митко Щерев. Слова — Ст. Банков (1, 2), Ив. Теофилов (3), Д. Керелезов (4)
Поет Митко Щерев, сопр. вок. - инстр. квартета

II
1. Да и нет
2. Балада
3. Матушка святая
4. Девушка из Родопых
Музыка и аранжименты Митко Щерев. Слова — Ст. Банков (1, 2, 4), Иля Велчев (3)
Поет Митко Щерев, сопр. вок. - инстр. квартета