I страна
1. В настроение (3.10)
2. Хой тан Бонита (2.50)
3. Моята смешна любима (4.00)
4. Този днешен свят е голяма бъркотия (3.35)
5. На юг от границата (3.20)
6. Гринго доминго (4.30)
Солисти Дона Хайтауър (2, 3, 4), Лео Райт - алт саксофон (5), Хайнц фон Херман - тенор саксофон (6)

II страна
1. Кръстопътят Тъкседо (3.30)
2. Още една врата се затваря (3.55)
3. Дъждовен ден (2.55)
4. Нечистокръвният (2.15)
5. Когато се усмихнеш (4.25)
6. Ти започваш да ми харесваш (3.20)
7. Пътуващите саксофони (2.45)
Солисти Джон Флеминг (2, 3, 4), Мило Павлович - тромпет (5), Андре Пакине - тромбон (6)