I страна
Танго със спомена / м. и ар. Т. Русев; текст Д. Дамянов (4.25)
Утеха / Ал. Йосифов; текст П. Матев, ар. М. Щерев (2.45)
Люлка / м. и ар. Т. Русев; текст Д. Дамянов (3.00)
Реквием / м. и ар. М. Щерев; текст И. Велчев (3.50)
Размисъл / Ал. Йосифов; текст П. Матев, ар. М. Щерев (2.45)
Не си отивай / м. и ар. М. Щерев; текст И. Велчев (4.00)
Съпровожда естраден оркестър, диригенти Тончо Русев (1, 3, 6) и Митко Щерев (2, 4, 5)

II страна
Часове / Ал. Йосифов; текст П. Матев, ар. М. Щерев (3.40)
Да има всичко смисъл / м. и ар. Т. Русев; текст Н. Захариева (3.30)
Към теб / Ал. Йосифов; текст П. Матев, ар.М. Щерев (3.25)
По жицата / м. и ар. Т. Русев; текст Г. Бакалов (2.40)
Прощаване / м. и ар. М. Щерев; текст И. Велчев (3.45)
Любов / м. и ар. М. Щерев, текст Ст. Банков (3.20)
Съпровожда естраден оркестър, диригенти Тончо Русев (2, 4, 6) и Митко Щерев (1, 3, 5)