Чудното хоро / обраб. Ем. Колев; изпълнява П. Сираков; съпровожда оркестър, диригент Ем. Колев.
Хубаво е руйното вино: румънска народна песен / изпълнява М. Танасе с оркестър, диригент В. Предеску.
Не се влюбвай: турска народна песен / изпълнява Дж. Шабанов; съпровожда оркестър, диригент А. Белчева.
Босоногата: сръбска народна песен / изпълнява А. Матич с оркестър.
Блатешничка копаница / обраб. К. Колев; изпълнява Р. Сираков - тамбура; съпровожда оркестър, диригент К. Колев.
Мургаво момиче: далматинска народна песен / изпърнява Й. Пандурович с оркестър, диригент Р. Живкович.

Илино моме / обраб. Ем. Колев; изпълнява Игнат Виденов; съпровожда оркестър, диригент Ем. Колев.
Корегяска: румънска народна мелодия / изпълнява Г. Замфир - най; съпровожда оркестър, диригент К. Мирча.
Руске ле / обраб. Ст. Кънев; изпълнява Ст. Гьокова; съпровожда оркестър, диригент Хр. Тодоров.
Мисля да те оставя: гръцка песен / изпълнява Титакис и И. Иконому с оркестър.
Съобщете на любимата ми: турска народна песен / изпълнява У. Ахмедова; съпровожда оркестър, диригент А. Белчева.
Иван на Ганка думаше / изпълнява П. Павлова; съпровожда оркестър, диригент П. Радев.
Разболя ми се сърцето: сръбска народна песен / изпълнява Н. Мамула; съпровожда оркестър, диригент Р. Живкович