I
1. Я ПОНЯЛА САМА (муз. и ар. Ст. Димитров, М. Белчев)
2. ЕСТЬ ЛИ СЛОВА ДЛЯ ПРОЩАНИЯ (б. т. Е. Гешева, Ив. Кутиков)
3. ПРОПУЩЕННЫЙ ДОЖДЬ (Т. Русев, Е. Евтимов, Ив. Кутиков)
4. ТЯЖЕЛЫЙ ХАРАКТЕР (муз. и ар. Ст. Димитров, М. Башева)
5. ВТОРАЯ ИСПОВЕДЬ (Ал. Йосифов, М. Белчев, П. Славчев)

II
1. ПОЙ СЕРДЦЕ (б. т. Н. 3ахариева, Ив. Кутиков)
2. КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ (б. т. Е. Гешева, Ив. Кутиков)
3. ПЕРЕД ОСЕНЬЮ (Т. Русев, Вл. Голев, П. Славчев)
4. ЭТО БЫЛО В СЕНТЯБРЕ (б. т. М. Белчев, Ив. Кутиков)
5. ЧЕСТНО ОТКАЗАТЬ (муз. и ар. М. Штерев, К. Донков)
6. ЛЮБОВЬ (Ал. Йосифов, П. Матев, П. Славчев)