КАТЯ ФИЛИПОВА
I
1. Чай для двоих (м. и ар. М. Ваклинова, З. Петрова)
2. Начало (Джими Роача, Кр. Станишева, М. Ваклинова)
3. Длинный день, короткая ночь (Кристоферсена, Й. Янкова, Хр. Платова)
4. Танец для тебя (м. и ар. Н. Андреева, Кр. Станишева)
5. С любовью (Б. Брайанта, Ж. Кюлджиевой, Р. Бояджиева)
6. Маленький мир (З. Поповой, Й. Янков, Р. Попова)
ФОРМАЦИЯ СТУДИО БАЛКАНТОН
Дир. М. Ваклинов (1, 2, 6) Хр. Платов (3), Н. Андреев (4), Р. Бояджиев (5)

II
1. Дай мне (Леандера, 3. Петрова, М. Ваклинова)
2. Дождь в чужом городе (м. и ар. П. Михайлова, О. Орлинова)
3. Когда ты уйдешь (Билли Пристена, 3. Петрова, Р. Любенова)
4. Солнечный вкус моря (м. и ар. Р. Попова, Д. Василева)
5. Пойди со мной (м. и ар. Т. Славова, Евг. Гешевой)
6. Разлука (м. и ар. К. Маричкова, Д. Керелезова)
ФОРМАЦИЯ СТУДИО БАЛКАНТОН
Дир. М. Ваклинов (1, 2, 3, 5, 6), Р. Попов (4)