I
1. Кукери (Андрей Дреников, Димитър Точев)
2. Алиса (Янко Миладинов, Георги Бакалов)
3. Яблоко (Стефан Драгостинов, Веселин Ханчев)
4. Мои летние дни (Христо Ковачев, Димитър Ценов)
5. Друзья (Александър Йосифов, Жива Кюлджиева)

II
1. Статуя (Любомир Денев, Георги Константинов)
2. Песень, писанная перед свечью (Любомир Денев, Георги Константинов)
3. Любовь это открытие (Янко Миладинов, Димитър Стойчев)
4. Жажда (Георги Костов, Петя Йорданова)
5. Сказка (Христо Ковачев, Недялко Йорданов)

Аранж. Данаил Драганов