1
Може би (Тончо Русев, Надежда Захариева, „Сигнал") 3.25
„Сигнал"
Очакване (м. и ар. Константин Атанасов, Михаил Белчев) 5.00
Вили Кавалджиев с „Тангра"
Вълкът и седемте козлета (м. и ар. Р. Попов, Жива Кюлджиева) 2.45
Мими Иванова и "Старт"
Интимно (Александър Йосифов, Павел Матев, Румен Бояджиев) 3.30
"Тоника"
Безсъница (м. и ар. Найден Андреев, Михаил Белчев) 3.25
Маргарита Хранова с ЕО, дир. Найден Андреев

2
Обич и песен (м. и ар. Христофор Захариев, Милчо Спасов) 4.57
"LZ"
Песен от фипма „Адаптация" (м. и ар. Митко Щерев, Иван Пейчев) 2.35
Васил Найденов с ЕО, дир. Митко Щерев
Дай ми време (м. и ар. Стефан Димитров, Захари Петров) 3.50
Юли Джонголска с ЕО, дир. Стефан Димитров
Безкрайно лято (Тончо Русев, Дамян Дамянов, Митко Щерев) 3.00
Стефка Берова и Йордан Марчинков с ЕО, дир. Тончо Русев
Зима край нас (м. и ар. Атанас Атанасов, Волен Николаев) 3.55
Вокална група "Стил"

Записите на песните: „Може би", „Вълкът и седемте козлета", „Обич и песен", „Дай ми време" и „Зима край нас" са направени в Радио София.
Песните: „Очакване", „Интимно", „Безсъница", „Адаптация" и „Безкрайно лято" са записани в Студио Балкантон 1979 г.

Худ. оформление Димитър Димитров