1. Дълъг път 2.46
2. Спомен 3.40
3. Раздял 3.02
4. Гурбетчийски мохабет 7.20
5. Овчарски мелодии 3.57
6. Право пловдивско хоро 4.45
7. Бавна мелодия 1.51
8. Белченски ръченик 3.06
9. Монолог 2.12
10. Мелодии за кавал и оркестър 4.54
11. Литовойска любеница 1.35
12. Муха в буркан 4.37
13. Татовата работилница 2.52
14. Бозаджията 4.52
15. Провикнал се Тодор 1.55
16. Пясъчното момиче 7.47
i. Бразая
ii. Пясъчното момиче
iii. Надбягване с Дунава

Тотал: 61.01

Аранж. Теодосий Спасов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16), Стефан Мутафчиев (7, 8), Тодор Пращаков (10)
Солисти: Борис Динев - ударни инструменти (4, 11), Валери Димчев - китара и Георги Петров - гъдулка (2, 3), Теодосий Спасов - вокал (15)
Текст: Теодосий Спасов (15)

Съпр. Сборен орк. (1, 3), ДЖАЗ ЛИНИЯ (2), БЕЛИ, ЗЕЛЕНИ, ЧЕРВЕНИ (6)
АКУСТИЧНА ВЕРСИЯ (Антони Дончев - пиано, Христо Йоцов - барабани и Георги Дончев - контрабас (12, 13, 14)
АНПБТР (7, 8), Струнен оркестър при Пловдивска филхармония (15, 16).
Диригенти: Теодосий Спасов (2, 3, 12, 13, 14), Стефан Мутафчиев (1, 6, 7, 8), Тодор Пращаков (10), Кирил Грозданов (15, 16)