I страна
Хора на дълга / Д. Добрев; текст Д. Точев; аранжимент П. Чернев; изпълнява П. Чернев с оркестър "Стакато", диригент Р. Попов (3.35)
Балада за Феликс / Ал. Йосифов; текст Е. Бурнаски; аранжимент К. Драгнев; изпълнява Маргрет Николова с ФСБ, диригент К. Драгнев (4.55)
Чекисти / Ал. Йосифов, текст П. Матев; аранжимент К. Драгнев; изпълнява Ани Павлова с ЕОКТР, диригент В. Казасян (3.00)
Чакам те / З. Попова; текст Й. Янков; аранжимент К. Драгнев; изпълнява Й. Христова с ЕОКТР (4.05)
Приятел на моя син / Ал. Йосифов; текст Е. Бурнаски; аранжимент К. Цеков; изпълнява Ани Павлова с ФСБ, диригент К. Цеков (3.10)
Морска граничарска / Г. Тимев; текст П. Лаловски; аранжимент Н. Трошанов; изпълнява М. Йончев с естраден оркестър, диригент Н. Трошанов (3.40)

II страна
Майска дъга / м. и ар. Н. Андреев; текст Хр. Чернев; изпълнява Б. Карадочева с ЕОКТР, диригент З. Георгиев (3.55)
Обичам те, Ленинград / А. Заберски; текст Вл. Голев; аранжимент Р. Попов; изпълнява Б. Киров с ЕОКТР, диригент А. Заберски (3.20)
Граничарска пролет / Т. Русев; текст Л. Еленков; аранжимент Р. Попов; изп. Мими Иванова и Развигор Попов с ЕОКТР, диригент В. Казасян (3.15)
Деветнадесетгодишна е нашата младост / Д. Добрев; текст Д. Точев; аранжимент П. Чернев; изп. Петър Чернев с вокално-инструментална група "Бис", диригент П. Чернев (2.25)
Непознатият, който ни пази / Е. Димитров; текст В. Андреев; аранжимент Т. Славов; изпълнява Е. Димитров с ФСБ, диригент Т. Славов (3.40)
Песен за младия сержант / м. и ар. С. Младенов; текст Г. Константинов; изпълнява Ани Павлова с ФСБ, диригент С. Младенов (2.45)