I страна
1. Страхувам се за моя тореро (2.45)
2. Мария Долорес (5.00)
3. Серенада Гуадалупана (3.00)
4. Малагения сале роса (4.15)
5. Ти, само ти (3.10)
6. Далечна моя земя (3.00)
Аранж. и дир. М. Ваклинов (1), Хр. Платов (2), Ем. Колев (3, 6), К. Драгнев (4, 5)

II страна
1. Гуадалахара (3.05)
2. Ку-ку-ру-ку-ку палома (3.50)
3. Да се върна (3.05)
4. Лупита (2.30)
5. Когато заспива Гуадалахара (3.15)
6. За какво ми е живота (3.00)
Аранж. и дир. Хр. Платов (1, 5), К. Драгнев (2), Ем. Колев (3, 4), М. Ваклинов (5, 6)