А
1. 24 тысячи поцелуев - Д. Иосифов с вокальным квинтетом.
2. Аве Мария (Бразильская песня) - исп. Рене Холм с вокальным квинтетом.
3. Фокстрот (Рей Антони) - исп. на саксофоне Д. Симеонов
4. Суку-Суку - исп. М. Жарецка с вокальным квинтетом

Б
1. Дети Пирея (М. Хаджидаки) - исп. А. Йоану
2. Да здравствует свобода (Кубинская песня) - исп. Л. Антонова с вокальным квинтетом
3. Нежный цветок (Сидней Бешет) - исп. на кларнете Д. Ганев
4. Карнавал в Рио (В. Казанецки) - исп. Рене Холм, сопр. танцевальный оркестр, дир. Д. Ганев