I страна
1. Крадци на бисери - Д. Вълчев, В. Чаушев, изп. М. Димитрова с вок група "Орфей" и ЕОБРТ, дир. В. Казасян (4.05)
2. Деца играят на войници - А. Заберски, В. Башев, изп. И. Чмихова с ЕОБРТ, дир. Г. Робев (3.00)

II страна
1. Песен за синия балон - Г. Генков, И. Теофилов, изп. М. Мицева с ЕОБРТ, дир. Г. Генков (3.30)
2. Дамата пика - Р. Попов, М. Спасов, изп. С. Воронов с ЕОБРТ, дир. В. Казасян (3.35)