I страна
1. ЕЛА, МОЯ ЛЮБОВ (2.20)
б. т. М. Спасов
2. ЧАСОВНИКЪТ БИЕ (2.30)
б. т. М. Спасов, Б. Хаджиев
3. СТРЕЛИ (2.55)
Ат. Косев, Ник. Кънчев, Г. Станков
4. ЧИН-ЧИН (2.30)
б. т. Г. Бакалов, В. Казасян
5. ИМА СТРАНА (3.20)
Ат. Косев, М. Спасов, Г. Минчев
6. СУРАНАЙКА (3.45)
б. т. Ст. Воронов, Б. Хаджиев
Съпр. "Студио 5", дир. В. Казасян (1, 4), Б. Хаджиев (2, 6), ЕО, дир. Ат. Косев (5), „Сребърните гривни“ (3)

II страна
1. НАШИЯТ СЪСЕД (2.50)
Потемкин
2. КРАЯТ НА ВСЯКА ИГРА (3.00)
В. Казасян, Б. Гудев, В. Казасян
3. УРОК ПО ТАНЦ (3.20)
б. т. Б. Гудев
4. МЕЧТАТА НА МАЛКИЯ ПРИНЦ (2.35)
Р. Попов, Иг. Игнатов, Р. Попов
5. ВЕЧЕРЕН ЗОВ (2.40)
б. т. Н. Вълчев, В. Казасян
6. СЛУШАЙ ОТГОВОРА НА ВЯТЪРА (3.15)
б. т. Н. Христозов, Хр. Платов
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (2), "Студио 5", дир. В. Казасян (3, 5), Б. Хаджиев (1) "Стакато", дир. Р. Попов (4), ЕО, дир. Хр. Платов (6)