A1 Прощална песен - от Сарсозо, изп. Ирина Чмихова с орк., дир. В. Стефанов
2 Южна приказка - бавен фокстрот от Йос. Цанков, изп. орк., дир. В. Стефанов
3 Интимна песен - от Йос. Цанков, изп. Ирина Чмихова с орк., дир. В. Стефанов
4 Бавен валс - от Ил. Илиев, изп. орк., дир. В. Стефанов

B1 Твойте засмяни очи - фокстрот от Йос. Цанков и Ив. Стайков, изп. орк., дир. Ем. Георгиев
2 Звездите греят - фокстрот от Ем. Георгиев и Ив. Стайков, изп. орк., дир. Ем. Георгиев
3 Ритъм и настроение - румба от Йос. Цанков, изп. орк., дир. Ем. Георгиев
4 На ски - фокстрот от Ем. Георгиев, изп. орк., дир. автора