I страна
Повей, ветре / текст Д. Василев; изпълнява Паша Христова (3.35)
Пролет моя / текст Н. Вапцаров; изпълнява Маргрет Николова (4.00)
Малка руска песен / текст Д. Василев; изпълнява Богдана Карадочева (3.10)
Мисли за мен / текст Д. Василев; изпълнява Бисер Киров (3.50)
Мое слънце, засияй / текст Д. Василев; изпълнява Маргарита Димитрова (3.30)
Песен за Варна / текст Д. Василев; изпълняват Йорданка Христова, Боян Иванов (3.25)
Съпр. ЕОКТР, дир. Вили Казасян (1, 2, 5), орк. "София", дир. Николай Арабаджиев (3), орк. "Балкантон", дир. Димитър Ганев (4), орк., дир. Димитър Ганев (6)

II страна
Море на младостта / текст Д. Василев; изпълнява Лили Иванова (4.15)
Песен моя, обич моя / текст Д. Василев; изпълнява Йорданка Христова (4.50)
Всичко беше като някога / текст Д. Василев; изпълнява Богдана Карадочева (3.10)
Няма да е винаги така / текст Г. Бакалов; изпълнява Маргрет Николова (4.15)
Облаци / текст Д. Василев; изпълнява Йорданка Христова с вок. кв. "До-ре-ми-фа" (4.30)
Съпр. орк. "Балкантон", дир. Димитър Ганев (1, 2), ЕО, дир. Константин Драгнев (3), орк. "Стакато", дир. Развигор Попов (4), ЕОКТР, дир. Вили Казасян (5)