А
1. В Нуево Ларедо - Мур-Гаик, исп. М. Косева и М. Койнова с орк., дир. Д. Ганев
2. Концертное танго - Эм. Георгиев, исп. танцевальный орк., дир. Эм. Георгиев
3. Из одного квартала - муз. П. Ступеля, сл. Р. Ралина, исп. вок. квартет "Армейская песня" с орк., дир. Эм. Георгиев
4. Волшебная меподия - Ал. Норд, исп. танцевальный орк., дир. Д. Ганев

Б
1. Цыгане - Х. Жиро, исп. ОГСТ, дир. Ж. Леви
2. Посмотри луна какая - Фр. Бускальоне, исп. Д. Иосифов с орк., дир. Д. Ганев
3. Звездная ночь - Ат. Бояджиев, исп. танцевальный орк., дир. Эм. Георгиев
4. Когда девушка плачет - Начинский, исп. П. Макрой с орк., дир. Д. Ганев