Страна А
Магьосникът и птиците - изп. Цонка Матева, реж. Асен Траянов (2.00)
Козелът и попът - изп. Асен Кисимов, реж. Асен Траянов (4.10)

Страна Б
Козелът и попът (продължение) - изп. Асен Кисимов, реж. Асен Траянов (6.25)