I страна
1. Облаци - Й. Цанков, Д. Василев, изп. Й. Христова с вок. квартет "До-ре-ми-фа" и ЕОБРТ, дир. В. Казасян
2. Моето братче - А. Наумов, П. Прокопова, изп. М. Енчева с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев (2.45)

II страна
1. Лунна соната - А. Заберски, К. Севов, изп. Лили Иванова с ЕОБРТ, дир. Вили Казасян (2.50)
2. И да искаш, и да не искаш - Д. Вълчев, С. Пенчева, изп. Й. Христова с ЕОБРТ, дир. В. Казасян (3.00)