I страна
Любов (текст П. Матев) - изпълнява Лили Иванова с ЕО, диригент И. Пеев (3.50)
Закъснялата целувка (текст П. Матев) - изпълнява Маргарита Димитрова; съпровожда оркестър "Балкантон", диригент Д. Ганев (4.25)

II страна
Не всяка обич е тъга (текст Д. Дамянов) - изпълнява Маргарита Хранова с ЕОКТР, диригент Вили Казасян (4.00)
Обещание - изпълнява Н. Чалашканов - соло тромпет с ЕО, диригент Е. Георгиев (4.05)