I страна
Блус в си бемол (Дж. К. Адърли) — 5.15
Медли: а) Върбата плаче за мен (Ан. Ронел), б) Аз съм в сантиментално настроение (Дж. Мак Хю), в) Тъжен съм (Ерол Гарнър) — 8.45
Южната част (Луис Смит) — 5.30

II страна
Блус във фа (Дж. К. Адърли) — 5.20
Идея (Л. Георгиев) — 9.45
Четири (Майлз Дейвис) — 5.50

Людмил Георгиев - алт саксофон, Йордан Капитанов - тромпет, Марио Станчев - пиано, Теодоси Стойков - бас, Петър Славов - ударни

Записите са направени в Радио София
Тонрежисьори: Борис Ангелов (II — 2, 4), Тодор Филков (I — 1, 2, 3, II — 1)