I
1. ШЕХЕРЕЗАДА (б. т. Ж. Кюлджиева, К. Цеков)
2. ЗАБЫТАЯ ЛЮБОВЬ (м. и ар. Ив. Пеев, Г. Начев)
3. ЛИНДА (б. т. Д. Точев, Ив. Пеев)
4. ЖЕЛАНИЕ (Ал. Йосифов, П. Матев, Ив. Пеев)
5. ОБЕЩАНИЕ ВЕЧНОСТИ (м. и ар. М. Аладжем, Д. Ценов)
6. ВСЕГДА БУДЬ ЖЕНЩИНОЙ (Ив. Калчинов, Е. Евтимов, К. Цеков)

II
1. МОЛЬБА (б. т. Кр. Станишев, М. Аладжем)
2. СЕРДЦЕ ДЛЯ ДВОИХ (М. Аладжем, Г. Начев, Р. Бояджиев)
3. НЕЖНЫЕ ВЗГЛЯДЫ (б. т. Адр. Йорданова, Ив. Пеев)
4. В ТЕНИ ДВОИХ ОЧЕЙ (Г. Костов, Д. Ценов, М. Аладжем)
5. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ УШЛА (Ив. Пеев, Ж. Кюлджиева, Р. Бояджиев)
6. СКАЖИ МНЕ, КАРМЕН (3. Попова, Й. Янков, Ал. Бахаров)