I
1. ДВЕ СЕСТРИЦИ — Димитър Коларов (2.50)
2. КРАЙ ТИХА СТРУМА — Мария Томова и Живка Костадинова (3.30)
3. ИМАМ СИ РОДИНА — Стоянка Колева (3.45)
4. ДЕТСТВО МОЕ — Веселка и Мариана Лазарови (2.35)
5. ИЗГРЕЯЛА ЯСНА ЗВЕЗДА — Мария Томова и Живка Костадинова (2.20)
Текстове: Никола Вапцаров (3), Николай Зидаров (4), Димитър Янев (1, 2, 5)

II
1. ЧУВСТВО — Димитър Янев (3.50)
2. СМЕЛИ ГРАНИЧАРИ — Димитър Коларов и Стоянка Колева (4.40)
3. ПОГЛЕДАЙ, МАЙКО — Стоянка Колева (2.50)
4. СЛАВЕЙ НА МИРА — Веселка и Мариана Лазарови (2.50)
5. АЛЕНИ ЗВЕЗДИ — Димитър Коларов (3.05)
Текстове: Драгни Драгнев (1), Николай Зидаров (4), Димитър Янев (2, 3, 5)

Аранжименти и диригент — Стоян Стоянов. Аранжимент на "Край тиха Струма" — Александър Кокарешков