I страна
ИЗМИСЛИЦА (Илия Буржев, Тончо Русев) — 3.20
ЛИЛИ ИВАНОВА
БЕЗКРАЙНО ЛЯТО (Дамян Дамянов, Митко Щерев) — 3.20
СТЕФКА БЕРОВА и ЙОРДАН МАРЧИНКОВ с ЕО, дир. авторът
ЕСЕННИ ПТИЦИ (Дамян Дамянов, Александър Бръзицов) — 3.50
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА с ЕО, дир. Ал. Бръзицов
ТАНЦ (Дамян Дамянов, Стефан Димитров) — 3.15
ХРИСТО КИДИКОВ с вок. група и орк. "София", дир. Димигьр Симеонов
НЕЗАБРАВА (Калин Донков, Константин Цеков) — 3.49
КАТЯ ФИЛИПОВА с ЕО, дир. Мишо Ваклинов
МОЖЕ БИ (Надежда Захариева, Сигнал) — 3.25
"СИГНАЛ”

II страна
А ДАЛИ Е ТАКА (Ваньо Вълчев, Константин Цеков) — 3.50
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ с ЕО, дир. Константин Цеков
ЧАРЛИ ЧАПЛИН (Дамян Дамянов, Развигор Попов) — 3.00
МИМИ ИВАНОВА и СТАРТ, дир. Развигор Попов
САМА С ВЯТЪРА (Дамян Дамянов, Вили Казасян) — 3.00
БОГДАНА КАРАДОЧЕВА с ЕОБР, дир. Вили Казасян
С ЛЮБОВ ДА МИНЕМ ПРЕЗ СВЕТА (Дамян Дамянов, Иван Пеев) — 2.55
ЛИЛИ ИВАНОВА и АСЕН ГАРГОВ с ЕО, дир. Иван Пеев
МЪЛЧАЛИВА ЛЮБОВ (Димо Арабаджиев, Милчо Кацаров) — 3.50
"LZ“
НАШЕ ЛЯТО (Дамян Дамянов, Митко Щерев) — 4.10
ЛИЛИ ИВАНОВА и „Маковете" със Софийски солисти, дир. авторът

Художник — Дянко Дянков