I страна
1. Вечна любов - м. и ар. Стефан Димитров, Михаил Белчев (3.5)
2. Между две целувки - м. и ар. Вили Казасян, Димитър Ценов (3.10)
3. Клетва - Тончо Русев, Недялко Йорданов, Вили Казасян (3.25)
4. Часове на раздяла - Александър Бръзицов, Захари Петров, Александър Бръзицов - Стефан Димитров (5.20)
5. Начало и край - Тодор Филков, Захари Петров, Стефан Димитров (3.25)

II страна
1. След години - м. и ар. Найден Андреев, Стефан Банков (3.25)
2. Недоразумение - м. и ар. Александър Бръзицов, Матей Стоянов (3.05)
3. Завръщане - Вили Казасян, Димитър Василев, Стефан Димитров (3.25)
4. Гургулицата - Алекасндър Йосифов, Павел Матев, Вили Казасян (3.07)
5. Кръговрат - Вили Казасян, Орлин Орлинов, Вили Казасян - Стефан Димитров (4.05)
6. Момчето и слънцето - м. и ар. Стефан Димитров, Кръстю Станишев (4.00)

Студио В: Ани Върбанова, Надежда Казасян, Стефан Димитров, Петко Петков
Естраден оркестър на Българското радио. Диригент Вили Казасян

Тонрежисьор: Тодор Филков
Тоноператори: Никола Марчев и Богомил Гюрков
Худ. оформление — Александър Радославов

Изказвам благодарност на Силвия Лазарова и Стефан Славов за участието им в записите
Вили Казасян