I страна
1. Аз сама разбрах - м. и ар. Стефан Димитров, т. Михаил Белчев (4.35)
2. Има ли думи за сбогом - б. т. Евгения Гешева, ар. Иван Кутиков (4.15)
3. Пропуснат дъжд - м. Тончо Русев, т. Евтим Евтимов, ар. Иван Кутиков (2.55)
4. Тежък характер - м. и ар. Стефан Димитров, т. Миряна Башева (3.35)
5. Втора изповед - м. Александър Йосифов, т. Михаил Белчев, ар. Панайот Славчев (3.50)

II страна
1. Пей, сърце - б. т. Надежда Захариева, ар. Иван Кутиков (4.25)
2. Карнавална нощ - б. т. Евгения Гешева, ар. Иван Кутиков (3.05)
3. Пред есен - м. Тончо Русев, т. Владимир Голев, ар. Панайот Славчев (4.20)
4. Беше през септември - б. т. Михаил Белчев, ар. Иван Кутиков (3.35)
5. Нека честно откажем - м. ар. Митко Щерев, т. Калин Донков (2.40)
6. Обич - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Панайот Славчев (3.30)

Записите са направени в Радио София с оркестр "София" и щрайх
Тонрежисьор: Тодор Филков
Тонинженер: Таня павлова
Тоноператор: Ивайло Литов
Худ. оформление — Филип Малеев