Страна I
МИНАЛО СВЪРШЕНО (3.20)
Атанас Бояджиев, Богомил Гудев, Александър Бахаров
НЯКОЙ ДРУГ ЖИВЕЕ МЕЖДУ НАС (3.12)
Морис Аладжем, Димитър Ценов, Константин Цеков
ПОД СИНЯТА СМОКИНЯ (4.00)
Тончо Русев, Ваньо Вълчев, Димитър Бояджиев
КРАТКА ОБИЧ (4.17)
Иван Пеев, Георги Начев, Румен Бояджиев
НОВА ЛУНА (5.06)
Морис Аладжем, Димитър Керелезов, Румен Бояджиев

Страна II
ПРЕЗ БОЛКА И ПРЕЗ СМЯХ (3.22)
Тончо Русев, Ваньо Вълчев, Константин Цеков
ДВЕ ЩАСТЛИВИ СЕНКИ (3.30)
Атанас Косев, Димитър Ценов, Иван Лечев
КРЪГОВРАТ (3.15)
Александър Йосифов, Павел Матев, Александър Бахаров
ЩАСТЛИВИ НОМЕРА (2.30)
Георги Костов, Димитър Ценов, Иван Лечев
ЛЮБОВТА ПРОЩАВА ВСИЧКО (5.22)
б. т. Надежда Захариева, Румен Бояджиев

Продуцент: КОНСТАНТИН КОСТОВ
Худ. оформление — Дянко Дянков