Страна А
Един мъж и една жена; Бях ординарец на Кайзер Бил; Вкус на мед — 4.50
Последният валс; Говори ми за любов; Хубаво беше времето — 3.32
Кукла на конци; Ела сам; Всички мъже, всички — 2.50
Масачузетс; Остави ме; Зелената трева на моя роден дом — 4.16
Купи си шарен балон; Обичам Париж — 2.22

Страна В
Обичам те; Не си сам; Вечна любов — 3.40
Бледа сянка; Лятно време — 4.02
Гуантанамера; Ромео и Жулиета; Испански очи — 4.40
Тераса на морето; Лунна светлина във Вермонт — 2.32
Сан Франциско; Напиши го на пясъка; Слънцето винаги ще изгрява — 2.40

Изпълнява "Динамит брас бенд" в състав: Георги Борисов - тромбон, Константин Носов - тромпет, Генчо Въртовски - тромпет, Тодор Карапетков - клавишни, Николай Белев - китара, Крум Захариев - бас китара, Крум Калъчев - ударни.

Солисти Симеон Щерев - флейта, Дечо Делчев - тенор саксофон, Людмил Георгиев - алт саксофон, Емил Ханджиев - вибрафон и камерен ансамбъл "Софийски солисти".

Записите са направени в студиото на Балкантон
Тонрежисьори: Васил Стефанов и Деян Тимнев
Тонинженери: Момчил Момчилов и Николай Христов
Тоноператори: Александър Савелиев и Борис Чакъров
Монтаж: Любка Парушева

касета ВТМС 7078