Страна А
ПОД ЛАСКАВАТА СТРЯХА (Тончо Русев, Ваньо Вълчев, Константин Цеков) — 3.40
ПРИКАЗНА СИЛА (б. т Жива Кюлджиева, LZ) — 3.00
КРАСИВ РОМАН (Морис Аладжем, Кръстьо Станишев, Иван Платов) — 3.20
МОРЕТО В ТЕБ ЩЕ ПЕЕ (Пенка Манева, Михаил Михайловски, Иван Платов) — 3.28
ПИСМО (Вили Казасян, Добри Жотев, Христо Йоцов) — 2.31

Страна В
ЮЖЕН ВЯТЪР (б. т. Жива Кюлджиева, LZ) — 3.10
ПЕСЕН НА ДВАМА НИ (Димитър Вълчев, Станка Пенчева, Иван Лечев) — 3.57
ИМПРЕСИЯ (Александър Йосифов, Павел Матев, Иван Платов) — 3.15
ПЪТЕКА (Георги Костов, Петко Кицов, Чавдар Павлов) — 3.20
ДВАМА (б. т. Димитър Точев, LZ) — 3.35

Худ. оформление — Дянко Дянков
Снимки — Христо Юскеселиев