Страна А
1. Сянка - Мария Ганева, Кръстю Станишев (3.37)
2. Нощен експрес - Зорница Попова, Йордан Янков (3.45)
3. Върни се лято - Мария Ганева, Живко Колев (3.40)
4. Брой до сто - Данаил Драганов, Волен Николаев (3.25)
5. За тебе бях - Янко Миладинов, Надежда Захариева (3.12)

Страна В
1. Ще се срещнем ли - Найден Андреев, Волен Николаев (3.30)
2. Гори любов - Христо Ковачев, Евтим Евтимов (3.17)
3. Обичам те - Данаил Драганов, Надежда Захариева (3.20)
4. Измамно злато - Янко Миладинов, Надежда Захариева (3.00)
5. Май - Андрей Дреников, Божидар Игнатов (4.12)

Аранжименти - Данаил Драганов
Вокално-инструментална група КУКЕРИ в състав:
Нели Янкова - акустично пиано, рок-пиано Роланд, орган, стрингс, вокал
Иван Иванов - бас китара, вокал
Данаил Драганов - дигитален синтезатор ППЖ Уейв 2, Фендер Роудс пиано, вокодер Роланд, китара, вокал
Стефан Попов - барабани Тама, перкусия, вокал

Записите са направени в Българско радио