Страна А
1. ПРИЯТЕЛИТЕ ВИНАГИ ОСТАВАТ 3.52
Владимир Джамбазов, Димитър Ценов
2. ВНЕЗАПНА СРЕЩА 4.08
Стефан Димитров, Георги Начев, Иван Платов и Кристиян Бояджиев
3. НАЙ-ДОБРАТА ДУМА 3.57
Мария Нейкова, Георги Начев, Константин Цеков
4. ВЕСТ ЗА ОБИЧ 4.00
Борис Чакъров, Георги Начев
5. НЕРЕШЕНА КРЪСТОСЛОВИЦА 3.50
Атанас Косев, Димитър Ценов, Борис Чакъров
6. КЪДЕ ОТИВАШ В ТАКОВА ВРЕМЕ 4.00
Зорница Попова, Йордан Янков, Кристиян Бояджиев и Иван Платов

Страна В
1. НЕ ЗАКЛЮЧВАЙ В РАМКИ ЛЮБОВТА 3.45
Зорница Попова, Йордан Янков, Борис Чакъров
2. ДУМИ 3.35
Иван Пеев, Петър Караангов, Константин Цеков
3. ЕДИН ЖИВОТ 3.10
Тончо Русев, Емил Симеонов, Константин Цеков
4. СЛЕД ЛЮБОВТА 3.10
Александър Савелиев, Георги Начев
5. ЕСЕН 3.46
Кристиян Бояджиев, Петя Йорданова, Иван Платов и Кристиян Бояджиев
6. ПЕСЕН ЗА ИЗГУБЕНОТО КУЧЕ 3.39
б. т. Георги Начев, ар. Борис Чакъров
7. ИЗЛИШНА ГОРДОСТ 3.20
Димитър Ковачев, Димитър Ценов, Борис Чакъров

Худ. оформление — Дянко Дянков
Снимки — Марко Маринов

касета ВТМС 7353