Страна А
ОЧАКВАНИ ДУМИ (Живко Колев, Найден Андреев) — 4.02
ЛИЛИ ИВАНОВА и АСЕН ГАРГОВ
НЕ ПОМНИШ ЛИ? (Живко Колев, Димитьр Бояджиев) — 3.50
НЕЛИ РАНГЕЛОВА
СИНИ МЕЧТИ (Живко Колев, Емил Коларов) — 3.04
КИЧКА БОДУРОВА
ДЕН СЛЕД ЕСЕНТА (Живко Колев, Любомир Дамянов) — 2.30
ГЕОРГИ СТАНЧЕВ
В МОЕТО СЪРЦЕ (Живко Колев, Светозар Русинов) — 3.55
ОРЛИН ГОРАНОВ
ЕСЕННО ТАНГО (Живко Колев, Светозар Русинов) — 3.40
КАТЯ ФИЛИПОВА

Страна В
ПО ЖЪТВА (Михаил Белчев, Найден Андреев) — 3.55
ЛИЛИ ИВАНОВА
ЗА ЛЮБОВТА (Живко Колев, Димитьр Пенев) — 3.05
МАРГАРИТА ХРАНОВА
ОТКРОВЕНИЕ (Евгения Гешева, Александьр Бръзицов) — 3.52
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА
СЪБЕСЕДНИК ПО ЖЕЛАНИЕ (Живко Колев, Иван Кутиков) — 2.45
ТОДОР КОЛЕВ
СПОМЕН ОТ ДЕТСТВОТО (Живко Колев, Добрислав Велков) — 3.50
СТЕФКА БЕРОВА и ЙОРДАН МАРЧИНКОВ
НЕ ИДВАЙ ДНЕС (Живко Колев, Светозар Русинов) — 3.22
КАТЯ ФИЛИПОВА

Худ. оформление — Рачо Буров
Снимки — Христо Юскеселиев