Страна А
1. ПРОСТИ 4’17”
китка от стари градски шлагери, обр. Димитър Гетов
2. ФИЛМ, ЗАБРАНЕН ЗА ДЕЦА 3’35”
Стефан Димитров, Валери Станков, Красимир Гюлмезов
3. СБОГУВАНЕ 4’25”
Найден Андреев, Валерия Кръстева
4. КОГАТО СЕ СЪБУДИШ 3’55”
Вили Казасян, Васил Стефанов, Красимир Гюлмезов
5. ЕСЕННИ ЧАЙКИ 3’20”
Владимир Наумов, Тодор Анастасов, Красимир Гюлмезов

Страна В
1. ПРИКАЗКА 3’10”
Тончо Русев, Недялко Йорданов, Димитър Гетов
2. СПОМНИ СИ 3’35”
Димитър Гетов, Тодор Анастасов
3. ЗЛАТНИ ПЪТИЩА 3’25”
Димитър Пенев, Тодор Анастасов
4. КРЪГОВРАТ 3’35”
Найден Андреев, Валерия Кръстева
5. БРОЙ ДО ТРИ 3’16”
Жан Шейтанов, Димитър Ценов

Худ. оформление — Дянко Дянков
Снимки — Христо Юскеселиев