Страна А
1. Нощна песен - м. Тончо Русев, т. Георги Джагаров, ар. Панайот Славчев (3.40)
2. Две топли думи - м. Янко Миладинов, т. Милчо Спасов, ар. Емил Василев (3.05)
3. Пясъчен миг - м. Йонко Попов, т. Ваньо Вълчев, ар. Красимир Гюлмезов (3.35)
4. Между нощ и ден - м. Александър Йосифов, т. Матей Стоянов, ар. Иван Кутиков (3.32)
5. Маскарад - б. т. Милчо Спасов, ар. Емил Василев (2.45)
6. Само за малко ела - м. Недко Трошанов, т. Милчо Спасов, ар. Емил Василев (3.38)

Страна В
1. Който си свири, зло не мисли - м. Зорница Попова, т. Йордан Янков, ар. Иван Кутиков (3.27)
2. Мотив от стара ваза - м. Тончо Русев, т. Ваньо Вълчев, ар. Константин Цеков (3.35)
3. Щастие - м. Иван Пеев, т. Милчо Спасов, ар. Емил Василев (3.55)
4. Няма проблем - б. т. Матей Стоянов, ар. Христо Йоцов (2.45)
5. След раздялата - м. Морис Аладжем, т. Тодор Анастасов, ар. Иван Кутиков (3.06)

Записите са осъществени в НДК-София и БР
Худ. оформление — Вили Велчев