01.Аморе мио - т.Развигор Попов
02.Слънцето е в моите коси - м.Зорница Попова, т.Йордан Янков
03.Близки и далечни - м.Развигор Попов, т.Венцислав Мартинов
04.Скитнико мой - т.Богомил Гудев
05.Хей, извор чист - т.Развигор Попов
06.Седем дни - м.Развигор Попов, т.Петър Москов
07.Зелена звезда - м.Развигор Попов, т.Йордан Янков
08.Ах, този дъжд - м.Атанас Косев, т.Богомил Гудев
09.Гурбетчия - народна песен, обработка Магда Петканова и Развигор Попов
10.Мома Калина - народна песен, дует с Иван Балсамаджиев
11.Вярвай, мамо - м.Развигор Попов, т.Орлин Орлинов
12.Лодка по реката - т.Жива Кюлджиева
13.Вълкът и седемте козлета - м.Развигор Попов, т.Жива Кюлджиева