А1. КАЛИНА КОНЯ ПРИБИРА,  
2. ОЙ МАЛЕ,   МАЛЕ, 
3. КАЛИНО, КАЛИНКЕ, 
4. ЗАДАЛО САЙ, СТОЕНЕ ЛЕ, 
5. МЕСЕЧИНКО, 
6. МОМА  ВОЙВОДА
 Съпр. орк., дир. К. Колев (1, 3, 4, 5 и 6), дир. Б. Петров (2)
В1. ПРОЧУ СЕ СЕЛО МАХЛАТА, 
2. ДЮЛБЕРИМ НЕДО ХУБАВА, 
3. МАРИЙКЕ, ЛЕЛИНА, 
4. СТОЯН В ТЪМНИЦА ЗАХВЪРЛЕН, 
5. ХВАЛЕНАТА БУЛЧИЦА, 
6. ЗАСВИРИЛА ТЪНКА СВИРКА
 Съпровожда оркестър, дир. К. Колев (1, 2, 3, 6), дир. Хр. Тодоров (4), дир. Б. Петров (5)