1. Ако зажалиш някой ден / текст Магда Петканова.
2. Нощта заспива ; 3. Мила мамо, напиши ми ; 4. Люляк ме облъхва. 5. Горчиво кафе / текст Христо Смирненски. 6. Нощта ни бе заварила в гората ; 7. Разказват стари времена ; 8. Песен за рибаря ; 9. Синя утринна омара ; 10. Теб те майка ти не дава. 11. Ти помниш ли онази късна есен / текст Христо Козлев. 12. Тихо полъхва вечерник прохладен / музика и текст Мишо Тодоров.

Изпълняват Маргрета Николова (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12), Петър Петров (3, 4, 8, 10, 12), Георги Русев (2, 5, 7) ; съпровожда оркестър ; обраб. Христо Ковачев ; диригенти Анастас Наумов, Дечо Таралежков, Мишо Ваклинов, Кирил Дончев