Страна I
Оп. 43. No 4. Дафино вино (3.10)
Оп. 43. No 5. Рано е Радка ранила (3.55)
Оп. 42. No 2. Мар Димитро льо (1.40)
Вила сей гора (4.35)
От планина (1.55)
Оп. 42. Стар Димо (4.55)
Минчо на Минка (1.30)

Страна II
Стари дядо (3.30)
Девет години (4.25)
Свирка ми свири (2.10)
Из оп. 26. Сценична музика към Дванадесета нощ от У. Шекспир: първа и втора любовна песен на шута / бълг. текст Н. Лилиев
Из оп. 19. Сценична музика към Тебеширеният кръг от М. Райнхардт: песен на Чанг Линг; песен на войника / бълг. текст Н. Лилиев.

Изпълнява Павел Герджиков - бас; съпровожда Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия; диригент Васил Стефанов