I страна
Шехерезада / руска народна песен, обраб. М. Щерев; бълг. текст В. Андреев (5.40)
Без тебе свършва моя живот / М. Щерев; текст Е. Димитров; съпровожда трио "Обектив" (4.10)
Мариана / музика и текст Е. Димитров; съпровожда вокална група (4.50)
Сън / музика и текст Е. Димитров (4.55)

II страна
О, как обичам този ден / Ал. Йосифов; текст В. Андреев (5.15)
Ана / Ал. Йосифов; текст П. Матев (4.45)
Ти ли, Лили / М. Щерев; текст В. Андреев (2.50)
Вече всичко свърши / Е. Димитров; текст Е. Димитров и Б. Карадочева (4.40)

Съпровожда орк."Синьо-белите", дир. Митко Щерев