ДЖАНИ МОРАНДИ
I
1. Долина любви
2. Бэла Бэлинда
3. Полуночь
4. Я еще не стал мужчиной
5. Был парень, который любил Битылс и Ролингстоунс
6. Неаполитанская песня
7. Знай, что ты ошибаешься
8. Я не достоен тобой

II
1. Ты, которая взяла мое сердце
2. Если я тебя утрачу
3. Говори тише
4. Каприз
5. Идет дождь
6. Я иду работать

Рециталь на фестивале "Золотой Орфей '73"