Страна 1
1. Трендафилко, разговорко / обраб. Н. Кауфман.
2. Малка мома цвете брала / обраб. Ф. Кутев.
3. Северино / обр. Ив. Белчев, солистка Т. Григорова.
4. Ситната / обр. Ив. Белчев.
5. Разболя се младо момче / обр. Ив. Белчев, солистка Йорданка Димитрова.
6. Асеновска ръченица / обраб. Ив. Белчев.
7. Русенската гора / обраб. Ф. Кутев.
8. Пустото бяло момиче / обр. Ив. Белчев.
Дир.: Ат. Топалов (1), Ив. Белчев (2, 3, 4, 6, 7, 8), Д. Грънчаров (5)

Страна 2
1. Наклала Янка седянка / обр И. Белчев.
2. Иван на Рада думаше / обр И. Белчев, солистка Й. Димитрова.
3. Лудо хоро / обраб. И. Белчев.
4. Чичо Тодоре / солистка Йорд. Тепавичарова.
5. Черкезката / обраб. Хр. Тодоров.
6. Минка Иване думаше / обраб. И. Белчев; солистка Т. Григорова.
7. Очи, черни очи / обраб. К. Колев
Дир.: Ат. Топалов (1), Д. Грънчаров (2, 3, 5), Ив. Белчев (4, 6, 7)