Страна А — 17.25
1. ПОСЛЕДНИЯТ ВАЛС (Рийд)
Изп. орк. на Пол Мориа
2. ОЩЕ (Невел, Оливер)
Изп. орк. на Норман Невел
3. СТРАННИЦИ В НОЩТА (Кемферт, Сингелтон)
Изп. орк. на Гари Блек
4. МЕРСИ ШЕРИ (У. Юргенс)
5. МИШЕЛ (Ленън, Мак Картни)
6. НЕЩО НЕОБМИСЛЕНО (Кемферт)
Изп. орк. на Каравели

Страна В — 18.00
1. ЕДИН МАЛЪК ГРАД (Огерман)
2. МОРЕТО (Трене)
3. ГУАНТАНАМЕРА (Сугър)
4. ВИНАГИ (Е. Бърлин)
5. ГОЛОНДРИНА
6. A3 ЩЕ ТЕ ЧАКАМ
Изп. орк. на Джеймс Ласт (1, 2, 3, 4, 5), Хърб Алперт с орк. (6)