ТАНЦУЙТЕ С НАМИ
I
1. ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС (Рийд) Исп. орк. Поля Мориа
2. ЕЩЕ (Невел, Оливер) Исп. орк. Нормана Невеля
3. НОЧНЫЕ СТРАННИКИ (Кемферт, Сингелтон) Исп. орк. Гарри Блэка
4. МЕРСИ, ШЕРИ (Юргенс) Исп. орк. Каравелли
5. МИШЕЛЬ (Ленэн, Мак Картни) Исп. орк. Каравелли
6. ЧТО - ТО НЕОБДУМАННОЕ (Кемферт) Исп. орк. Каравелли

II
1. ОДИН МАЛЕНЬКИИ ГОРОД (Огерман)
2. МОРЕ (Трене)
3. ГУАНТАНАМЕРА (Сугэр)
4. ВСЕГДА (Бэрлин)
5. ГОЛОНДРИНА
6. Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
Исп. орк. Джеймса Ласта (1, 2, 3, 4, 5); Гэрб Альперт с орк. (6)