A
1. Erstes Stelldichein (Mus. A. Saberski, Text R. Vasilev), singen R. Denewa und G. Kordov mit EOBRF, Dir. D. Ganev
2. Stimmungen (T. Russev — V. Kasasjan), EOBRF, Dir. D. Ganev
3. Ich werde traurig sein, bis ich allein sein werde (Mus. P. Stupel, Text R. Vasilev), singt G. Kordov mit EOBRF, Dir. Em. Georgiev
4. Der fröhliche Klarinettist (G. Masetti), Instrumetal Sextett D. Ganev
5. Ach, armer junger Mann (Sh. Levi), singt V. Daskalov mit EOBRF, Dir. Em. Georgiev

B
1. Der Wasserstrudel (M. Aladshem), spielt EOBRF, Dir. Em. Georgiev
2. Schlaft, geliebte Augen (Mus. Shirovjanu, bulg. Text Ein. Zacharieva), singt D. Jotzov mit EOBRF, Dir. S. Diniku
3. Komm mit mir (G. Ganev), spielt EOBRF, Dir. D. Ganev
4. Sonnenstrahlen (Mus. Em. Georgiev, Text G. Krumov), singt M. Nikolova mit FOBRF, Dir. Em. Georgiev
5. Prager Lipsi (Indra), spielt EOBRF, Dir. Em. Georgiev